07 Een rondleiding in Microsoft Dynamics CRM Online
Opdracht
-
Onderwerp
eerste exploratie van Microsoft Dynamics Online-proefversie (30 dagen) -
Aanpak
individueel (afstandsleren), in subgroepen (dagonderwijs) -
Resultaat
neerslag van je eerste bevindingen te noteren op jouw webpagina: '7 Rondleiding in Microsoft Dynamics Online'. -
Toegemeten tijd
7 minuten x 6 modules = 42 minuten
Vraagstelling
- Verken de volgende modules: Werkplek, Marketing, Verkoop, Service, Instellingen en Resources.
- Probeer voor elk van deze CRM-modules te achterhalen wat je ermee aan kan vangen.
Werkplek
Bij werkplek kan je iets nieuws aanmaken. Tegelijkertijd krijg je ook en overzicht van al je activiteiten waar je mee bezig bent op je dashboard. Daarnaast zie je ook je agenda en heb je de mogelijkheid om bepaalde informatie te implementeren via Outlook, contacten, CD, USB … Je kan dus zelf alles in CRM plaatsen zonder dat je een ICT-persoon nodig hebt.
CRM bevat ook een duplicatendetentie waarmee je dubbels kan detecteren en verwijderen. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van het werk dat nog gedaan moeten worden. Bij artikelen is er plaats voor gedetailleerde informatie over producten en services. Daarnaast heb je nog rapporten, mededelingen en klanten.
Marketing
Hier vind je een overzicht van je huidige en potentiële klanten. Die kan je oplijsten door een nieuwe map aan te maken of een excel-bestand in te voegen. Bovendien heb je de mogelijkheid om bepaalde teams/individuen toe te wijzen aan potentiële klanten en kan je aanduiden hoe deze mensen gecontacteerd moeten worden: e-mail, phone call, …
Om het verloop en proces hiervan te zien, ga je naar Lead Source Effectiveness die de impact van elke methode op je potentiële klant toont. CRM kan ook heel makkelijk Neglected Leads opsporen, leads waarmee je contact heb verloren. Het is ook heel makkelijk om hen op te sporen en te zien wie hiervoor verantwoordelijk is.
Het doel hiervan is om op een effectieve en efficiënte manier potentiële klanten te benaderen met de focus op kansen en inspanningen.
Bij accounts vindt je de bedrijven waarmee je business doet, welke interactie er al gebeurd is, wie eraan werkt, … Je kan opnieuw duplicaten wegwerken, taken toewijzen aan teamleden en kiezen welke accounts in een bepaalde campagne moeten zitten. Met Account Summary Report kan je alles van een account zien.
Marketing Lists geeft een lijst van klanten die gegroepeerd staan volgens hun behoeften en demografie. Deze kan je maken via een excel-bestand of een leeg bestand.
Bij het onderdeel Campagnes kan je nieuwe campagnes aanmaken of informatie aan een bestaand campagne toevoegen. Per campagne ga je marketing lists eraan toevoegen, gevolgd door activiteiten, antwoorden, planning, …
Indien je een succesvolle campagne hebt, kan je een Template Campagne aanmaken die hierop gebaseerd is zodat je die in de toekomst kan hergebruiken. Campaign Performance geeft opnieuw een overzicht van hoe de campagne verloopt met de antwoorden en financiële aspecten.
Het onderdeel Producten toont de producten met hun prijslijst en catalogus.
ð De volgende 3 onderdelen heb ik helaas niet meer kunnen verkennen aangezien mijn account verlopen was. Via video’s op YouTube heb ik toch geprobeerd om het nut van de onderstaande puntjes te beschrijven.
Verkoop
Dit onderdeel heeft veel dezelfde functionaliteiten als het onderdeel marketing. Je hebt een heel duidelijk overzicht van de mogelijke verkoopsopportuniteiten bij het onderdeel Opportunities. Toch kan je hier heel wat extra activiteiten mee doen zoals offertes opmaken, orders behandelen, facturen opstellen en versturen. Je kan opnieuw formele offertes opmaken voor producten en/of services met basisinformatie zoals shipping, leveringsvoorwaarden en dergelijke erop.
Service
Dit onderdeel geeft er overzicht van de taken die nog niet gedaan zijn alsook bepaalde problemen van de klanten. Bij services is er ook een lijst waar je het onderdeel Ressources kan aan koppelen. Een overzicht van de contracten die zijn afgesloten vind je hier ook terug.
Instellingen
Instellingen is verdeeld onder: zakelijk, systeem, aanpassing en verwerkingscentrum. Het eerste deel toont verschillende acties, het tweede geeft een overzicht van je werknemers (taken, gegevens, …), het derde onderdeel laat je toe bepaalde dingen te veranderen en het vierde deel laat toe processen te definiëren.
Resources
Hier is een onderverdeling gemaakt: artikelen, diagrammen en video’s. Dit zorgt ervoor dat je op een makkelijkere manier met de software kan werken.