08 CRM voor de verkoopafdeling

Opdracht

  • Onderwerp:
    CRM voor de verkoopafdeling
  • Uitwerking:
    individueel
  • Toegemeten tijd:
    45 minuten
 

Vraagstelling

  • Doorloop de demo bovenaan deze pagina. Maak een korte samenvatting van de demo. Wat wordt hier gedemonstreerd? Waar ligt de meerwaarde van de CRM-toepassing? Welke gegevens zijn reeds voorhanden in het systeem?
  • Beschrijf dit alles op 1 webpagina en benoem deze pagina: '8 CRM voor de verkoopafdeling'.
 

Dit filmpje toont aan hoe Microsoft Dynamics CRM kan worden gebruikt om de verkoopsproductiviteit te besturen aan de ene kant, en ze op te volgen aan de andere kant. Je kan alles meevolgen van uit het oog van Ben Martens, sales manager, die verschillende stappen doorloopt.  

 

Je kan zien hoe Ben verkoopskansen opspoort, goedkeuringen vraagt en verkrijgt, “customer quotes” update and driemaandelijkse doelen nagaat. E-mails, contacten, agenda en verschillende taken zitten allemaal in één systeem verwerkt.

Via het dashboard kan je visueel toezien op je individueel team en de regionale verkoopsprestaties die reeds werden gerealiseerd door dat team. je kan dus gemakkelijk opvolgen of je team het doel bereikt dat men voor ogen had.

 

·        Sales performance

Je kan telkens opvolgen hoeveel winst je team op dit moment gemaakt heeft. Ben kan bijvoorbeeld zien dat zijn team op dit moment een winst van $7000 heeft bereikt. De blauwe cirkel toont aan wat het driemaandelijks doel is, namelijk $1 000 000.  Dit noemen we de “new marketing goals capabilities”. Het staat toe doelen op te sporen, na te streven en te beheren.

 

·        Sales pipeline

Dit onderdeel toont de “revenue potential”. Je ziet heel duidelijk hoeveel geld in welke fase zit (bijvoorbeeld onderhandelingsfase).

Je kan steeds verschillende dashboards creëren om je teamprestaties te beheren. Per dashboard kan je gedetailleerde informatie ervan bekijken. Bij bepaalde situaties staan namen vermeld, vergezeld van een gekleurd bolletje dat de aanwezigheid en online bereikbaarheid weergeeft. Als iemand online bereikbaar is, heb je de mogelijkheid – doordat Mircrosoft Dynamics CRM verbonden is met Microsoft Link 2012 – om met andere collega’s samen te werken in “real time” om zo de productiviteit te verbeteren. Dit kan via mail, telefoon gesprek, video call, …

 

In deze situatie belt Ben zijn manager om goedkeuring te krijgen over een 10% korting. Eens hij die goedkeuring heeft gekregen, kan Ben de deal met de klant beginnen afsluiten. Hij gaat hiervoor naar “sales process” om de nodige informatie aan te passen. Eenmaal de “merge” vervolledigd is, voegt Ben de “quote” toe aan een new document. Dit document wordt dan direct opgeslaan in SharePoint.

CRM voelt automatisch aan dat bepaalde activiteiten verbonden zijn aan een “mail merge”. Het systeem vraagt dus ook steeds of de – net voltooide – activiteit opgeslaan moet worden (als creatie van een nieuwe activiteit).

 

Ben kan alle SharePoint-documenten bekijken voor bepaalde verkoopsopportuniteiten. Hij opent de “quote” en creëert een bestelling. Daarna verandert hij de status van de opportuniteit in “won” en vult hij de verwachtte geldsom van de deal in. Als Ben teruggaat naar de pipeline zie je dat de net ingevoerde informatie ook aangepast is bij de sales pipeline. Wanneer het “sales process” verandert, zal de pipeline automatisch ook aangepast worden.